Ensemble, donnons vie à vos projets patrimoniaux
Chez SERINVEST, une seule chose compte pour nous, que vos projets deviennent enfin réalité ! Et ceci grâce à notre expertise patrimoniale alliant croissance et sérénité.
Votre projet patrimonial
Expliquez nous votre projet, nous vous proposerons les différentes solutions personnalisées et étapes pour le concrétiser. Nous sommes les artisans haute couture du patrimoine que vous méritez
Je suis un Particulier avec comme projet de ...
Placer un capital
Meilleurs placements financiers selon mon horizon et montant à placer
Investir dans l'immobilier
Développement et financement de biens immobiliers locatifs
Réduire mes impôts
Optimisation de la fiscalité des revenus patrimoniaux pour payer moins d’impôts
Préparer ma retraite
Stratégies pour anticiper votre départ à la retraite en toute sérénité
Transmettre mon patrimoine
Préservation de l’harmonie familiale et de la fiscalité
Protéger mes proches
Protection par un régime matrimonial personnalisé
Compléter mes revenus
Solution d’investissement adaptée pour vivre mieux
Gérer ma Fortune
Allocation d’actifs globale fiscale/finance/juridique
Je suis un Dirigeant d'entreprise avec comme projet de ...
Optimiser ma trésorerie
Rémunération optimale des liquidités suivant mon horizon de placement
Optimiser ma rémunération
Augmentation de votre structure de rémunération de dirigeant
Préparer la cession de mon entreprise
Anticipation du passage de témoin intra-familiale ou externe
Pourquoi recourir à notre conseiller patrimonial ?
Le conseil en gestion de patrimoine est réservé aux fortunés ?
L’idée est … fausse ! Tous les clients possédant une capacité d’épargne peuvent bénéficier de nos conseils
Comment est rémunéré mon conseiller ?
Sous forme d’honoraires pour les bilans patrimoniaux. Sous forme de commissions sur les frais de transaction et de gestion par des partenaires produits souscrits afin d’assurer votre suivi
Le premier rendez-vous est il payant ?
Le premier rendez-vous d’une heure est offert ! S’il correspond à vos attentes alors nous démarrons l’accompagnement facturé par l’étude approfondi de votre bilan patrimonial
Ce qu’on dit de nous
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What we really want to do is what we are really meant to do. When we do what we are meant to do, money comes to us, doors open for us, we feel useful, and the work we do feels like play.
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Bank manager
Pouvons nous vous rendre service ?
Toute notre équipe d’ingénieur patrimonial se tient à votre service pour avancer sur vos projets et faire qu’ils se concrétisent conformément à vos attentes.
Rentrons en contact
Nos plus values
Notre ADN est de rendre service à nos clients, toujours dans leurs intérêts dans les conseils donnés. Ici, nous ne sommes pas une banque, ni un intermédiaire qui tente de vous « placer » des produits inutiles parce qu’il touche une grosse commission. Nous faisons notre métier par passion!
Passion de la finance
La passion de la finance et des investissements nous animent depuis plus de 20 ans
Uniquement les meilleurs performances
Artisan haute couture en finance, nous sélectionnons uniquement les meilleures solutions d’investissement
Démarche ISR
A performance équivalente nous vous présentons des investissements responsables
Formé à l'AUREP
Ingénieur patrimonial, nous disposons de toutes les certifications supplémentaires CIF, IOBSP, IAS, carte T, AMF et CJA