Un conseil financier indépendant

NOTRE Métier

Notre savoir-faire pluridisciplinaire nous permet d’envisager la gestion de votre patrimoine dans une approche globale, alliant les aspects juridiques, financiers et fiscaux afin de mettre en place la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation.

Des solutions sur-mesure

Notre expertise

L’avenir appartient
à ceux qui le préparent

Serinvest est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendante crée en 1989. Elle est uniquement détenue par ses associés.

Notre métier a connu depuis sa création de constantes mutations et le monde dans lequel nous évoluons devient de plus en plus complexe, les problématiques patrimoniales suivent ce mouvement et nous devons pouvoir répondre aux questions posées par ce nouvel aspect du profil patrimonial.

Le patrimoine était hier déterminé par les actifs détenus, aujourd’hui il englobe également les actifs sociaux, tels que la retraite et la prévoyance, c’est pourquoi nous devons avant tout étudier votre structure familiale, ce qui nous permettra alors d’optimiser l’organisation de l’ensemble de vos actifs ; à l’aide de solutions juridiques et financières adaptées.

Ma préoccupation essentielle dans l’exercice de ma profession est de mettre les femmes, les hommes, la famille au cœur du service que je suis susceptible de vous apporter, afin de préparer votre avenir et celui des vôtres

Christian Petitjean

Gestion financière

Serinvest a accès aux meilleurs outils d’analyse et de suivi des marchés financiers, de même qu’aux principaux supports de placements disponibles, lui permettant de construire une allocation d’actifs performante et tournée vers les intérêts du client.

Immobilier d’investissement

Serinvest regroupe les différentes mécaniques d’ingénierie immobilière : transactions immobilières, immobilier institutionnel (SCPI), défiscalisation immobilière (réduction d’impôts, déduction d’impôts).

Retraite, prévoyance

Serinvest vous permet d’optimiser vos actifs sociaux et votre fiscalité en utilisant les différentes lois et mesures en vigueur et en sélectionnant les dispositifs fiscaux et des produits de défiscalisation les plus adaptés.

Succession , transmission

Serinvest vous aide à anticiper au mieux la transmission de votre patrimoine à vos enfants et à préparer votre succession.

Un conseil financier indépendant

NoS VALEURS

Nous vous aidons à optimiser,
sécuriser et transmettre votre patrimoine.

100% du capital est détenu par le fondateur de Serinvest, garantissant ainsi une totale indépendance quant aux solutions proposées à nos clients et à leurs intérêts.

La gestion globale et flexible de Serinvest porte ses fruits et affiche un solide historique de performance.

Nous bâtissons la confiance dans la durée, pour cela nous rencontrons régulièrement nos clients.

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Nous vous proposons un entretien par téléphone ou dans nos locaux afin d'établir ensemble un diagnostic clair et gratuit de votre situation.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi à partir de 09h au 01 46 03 58 51.

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